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信达证券:煤炭行业专题报告:能源需求弹性规律与趋势深度研究


    核心观点:回顾历史,全球和我国能源需求弹性呈8~10年跨度的周期性变化规律。本轮能源(煤炭、油气、电力)消费增速自2016年触底回升,并处在增速逐年上升态势之中,背后反映了能源需求弹性周期性上升期的趋势。结合产能周期与本轮特点,当前需求弹性仍在上升期前1/2阶段,即本轮上升期大概率看至2021年甚至以后。更关键的是,驱动近两年需求弹性上升的主要力量在于工业领域产能出清后的产业结构调整和技术进步,而非以往主导因素投资,因此看到社融、M2增速、固定资产投资增速逐年下降,反而用能、煤炭消费量、用电量增速(或其与GDP增速的比值)持续提升。我们测算,到2020年,能源消费量持续正增长,且需求增速将保持中高位,并有望伴随固定资产投资增速触底回升后继续提升。
    当前是战略性配置大能源板块,煤炭、油气、电力的时机,尤其是预期差更为充分且估值回到历史底部的煤炭板块的绝佳时机,因此建议对煤炭板块整体性集中配置,重点推荐兼具价值性、成长性,资源禀赋优异的动力煤龙头公司兖州煤业(600188)、陕西煤业(601225)和煤电一体化综合能源公司中国神华(601088)。
    全球和我国能源需求弹性呈8~10年的周期性波动规律,本轮需求上升期开启于2016年,目前仍处于加速上升期阶段。1966-2016年全球能源需求弹性共经历了5个完整周期,每个周期持续8-9年,这5个完整周期分别是1974-1982年、1982-1990年、1990-1998年、1998-2006年、2006-2015年。从一个完整的周期的上升期和下降期的持续性看,从1974年起,上升期分别为2年、2年、6年、5年、4年,下降期分别为6年、6年、2年、3年、5年。此外,每次能源需求弹性系数的最低谷往往对应的是危机,如1974年的石油危机、1982年世界经济危机、1990年海湾战争与日本经济危机、2000年科网泡沫破裂、2008年全球金融危机。我国能源需求弹性同样表现出了周期性,2016年同步于全球开启了新一轮上升期。我国1981-2016年能源需求弹性系数同样呈现了周期性变化规律,每个周期持续时间8-10年左右,其中经历了四次上涨阶段,分别是1982-1989年、1993-1995年、1999-2004年和2009-2011年。4次上涨阶段分别持续了8年、3年、6年、3年,即上升期最短3年,最长8年,对应的能源需求弹性系数4次下降阶段分别持续了3年、3年、4年、4年。全球和我国本轮能源需求弹性上升期开启于2016年。
    在工业领域产能出清,固定资产投资增速降幅趋缓并接近底部区域背景下,产业结构调整和技术进步推动了本轮能源需求弹性提升,因此与依靠投资而言有更好的持续性。“十二五”期间经济增速明显放缓,工业领域自发去库存到去产能并出清带来的工业制造业用能负拖累,使得2012-2016年初我国能源需求弹性系数跟随GDP增速变化持续下滑(双杀)。2016年以来,在产能出清和固定资产投资增速继续下降但降幅收窄的背景下,工业领域的开工率开始恢复性提升,同时伴随我国产业结构调整、技术进步与居民消费升级,使能源需求处在上新一轮弹性上升期(即相对GDP变化),这是社会发展阶段从高速转向中高速后使然。
    这样的上升期相比主要依靠投资驱动而言(尤其相比2009-2011年),显得更加稳健,更加确定,更加持久,是可以一定程度摆脱过去加杠杆、高投资、强基建的,这也是为何固定资产投资增速、社融、M2增速不断下降,经济进入“L”型后GDP增速缓慢下降背景下,能源(煤炭、电力)能源需求增速不但不下降,反而不断提升,即本轮需求弹性提升的韧性、持续性所在。在产能出清,固定资产投资增速接近底部区域背景下,产业结构调整和技术进步推动了新一轮的能源需求弹性系数提升。
    本轮能源需求弹性大概率将经历一个6-8年的上升期,高点看至2021年以后,到2020年能源需求增速有望进一步提升至3.5%以上。一是从历史规律来看,长上升期和短上升期交替出现,两次长周期上涨间隔17年左右,17年期间会经历下降、上升、再下降三段。回顾1981年至今我国能源需求弹性系数四次上涨阶段分别持续了8年、3年、6年、3年,长短交替。且两段长周期上涨起点间隔17年左右,即1982~1989年的8年和1999~2004年的6年,起点1982年和1999年间隔17年。二是我们观察到,两次能源需求弹性长周期上涨的起点,都对应了能源资源的产能出清,即1981年前后和1998年前后。三是本轮启动点的2015~2016年前后同样经历了煤炭资源的产能出清。基于我国能源消费弹性系数表现出的历史规律和本轮弹性驱动力的研究,我们将6.0%、6.5%和7.0%三种GDP增速作为假设进行了测算。按照6.5%、6.0%的GDP增速预测2018年我国能源消费量将达到46.3亿吨、46.2亿吨标准煤,较2017年同比增长3.3%和3.0%。同时根据我们的预测,“十三五”期间我国能源需求消费量将持续正增长,能源需求弹性大概率保持目前趋势到2020年持续上升,那么到2020年我国能源需求量有望在三种GDP增速加假设下均达到3.5%以上的增长速度。
    有别于大众的认识:一是在我国能源需求弹性并不必然跟随GDP增速的方向变化,也并没有所谓的滞后性特征,当GDP上行、下行中,需求弹性可能上行也可能下行,其组合是多样的。二是并非在去杠杆环境下,社融、M2增速下滑下,能源需求增速必然跟随下滑,能源需求弹性的驱动力除了投资还有产业结构调整和技术进步等因素,本轮驱动能源需求弹性上升的力量恰恰主要来自产业结构调整和技术进步,这也是大家看到为何用电量增速在融资数据、投资数据下降的背景下反而不断提升的根本所在。三是未来几年能源需求增量有望持续提升。
    投资机会:当前在我国能源需求弹性恢复,基础能源(以煤炭为主)产能在下行期出清,投资连年下滑仍未见恢复增长背景下,保守预计未来两三年能源供需形势将在目前状况下更加趋紧。煤炭等能源资源价格将易涨难跌,并有望后期进一步提升。当前是战略性配置大能源板块,煤炭、油气、电力的时机,尤其是预期差更为充分且估值回到历史底部的煤炭板块的绝佳时机,因此建议对煤炭板块整体性配置,重点推荐兼具价值性、成长性,资源禀赋优异的动力煤龙头公司兖州煤业(600188)、陕西煤业(601225)和煤电一体化综合能源公司中国神华(601088)。
    风险因素:产业结构调整与技术进步明显受阻、宏观经济发生明显失速。

中国证券报:三机构卖出联络互动(002280)逾1.5亿元


  上周联络互动一直维持震荡整固,波动幅度有限,交投也并不活跃。不过上周五突然爆发,小幅低开后,维持窄幅波动,此后股价不断走高,午后强势爆发,快速拉升,封死涨停板至收盘,尾盘报收于12.79元。值得注意的是,联络互动昨日的成交额为21.41亿元,较此前明显放量。
  龙虎榜数据显示,上周五买入联络互动金额前五席位均为券商营业部,中信证券股份有限公司中山中山四路证券营业部的买入金额最大,为5000万元。上周五卖出联络互动金额前五席位中有三家机构现身,分别卖出6427.28万元、5804.67万元和3653.18万元,排在前三位,共计卖出逾1.5亿元。
  分析人士指出,第六届全球移动游戏大会日前召开,受此消息刺激,联络互动强势涨停,不过机构却借机离场,建议投资者不要盲目介入。

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上证报:南威软件(603636)改以现金收购标的公司股权 未达到重大资产重组标准




  上证报讯(记者 孔子元)南威软件公告,公司原计划通过现金和发行股份方式收购深圳太极云软技术股份有限公司9名股东合计100%的股权,标的公司的整体估值为5亿元。经过多轮谈判,8月20日各方最终确认本次交易的100%股权的估值初步调整为3.5亿元,支付方式由现金及发行股份支付调整为全部以现金支付。鉴于查树衡、查燕燕、查兵兵等3名股东在交易方案、支付方式等方面与公司未能达成共识,故此次收购比例由原计划的100%调整为61%。本次股权收购未达到重大资产重组的标准。经公司审慎研究,决定终止本次重大资产重组程序。

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证券日报:135只创业板股放量连涨超3日 机构扎堆推荐12只优质股


  编者按:昨日,创业板指继续放量上涨,一度突破1900点大关,创出年内新高,成交额连续两日均超过1000亿元。分析人士认为,随着创业板持续反弹,优质超跌创业板股展开修复性行情。成交量的放大显示资金配置方向有所转变,新兴产业股渐成主流资金关注的焦点。统计显示,截至昨日,有135只创业板股实现连涨3天以上、月内资金处于净流入态势且日均成交额较今年前两个月的日均成交额放大10%以上。今日本文特从市场资金、业绩和机构评级等三方面对上述135只放量上涨股进行梳理分析,以飨读者。
  逾11亿元资金涌入14只龙头股
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至昨日,有135只创业板股实现连涨3天以上、月内大单资金处于净流入状态且月内日均成交额较2018年前2个月份的日均成交额放大10%以上,可以说这些个股是创业板近期走强的重要推动力。
  进一步看,上述135只强势股月内累计大单资金净流入达到25.54亿元,其中,网宿科技(17386.38万元)、天海防务(9322.14万元)、乐普医疗(9154.55万元)、汇川技术(9077.15万元)、华宇软件(8118.02万元)、安科生物(7511.46万元)、腾邦国际(7282.08万元)、劲胜智能(6838.42万元)、大禹节水(6548.19万元)、绿盟科技(6460.64万元)、丝路视觉(6267.75万元)、迪安诊断(6051.54万元)、胜宏科技(5924.47万元)和拓尔思(5565.74万元)等14只个股期间累计大单资金净流入均在5000万元以上,合计大单资金净流入达11.15亿元。
  市场表现方面,上述135只个股月内股价均实现不同程度上涨,118只个股月内累计涨幅超同期创业板指(月内累计上涨7.34%),占比近九成。其中威唐工业(44.21%)、丝路视觉(42.20%)、通合科技(36.16%)、神思电子(29.63%)、国科微(28.14%)、正元智慧(27.08%)、超频三(26.08%)、赛意信息(23.71%)、绿盟科技(23.24%)、信息发展(22.08%)、森霸股份(21.55%)和诚益通(20.96%)等个股月内累计涨幅均在20%以上,表现十分抢眼。
  对此,源达投顾表示,昨日创业板指上攻1900点整数关口后出现冲高回落,说明这个位置上要一举突破是有难度的,后市重点看下方的缺口支撑以及回踩量能的变化。对于稳健型投资者而言,需要谨慎追涨那些前期涨幅较高的强势股,可采取回调加仓的策略。
  超六成公司年报业绩实现增长
  从上述135家公司年报业绩来看,整体表现突出。截至昨日,这135家公司均已披露年报或业绩快报,85家公司2017年净利润实现同比增长,占比逾六成。其中,在10家已披露年报业绩的公司中,9家公司年报净利润实现同比增长,北陆药业2017年净利润同比增长为625.40%,海辰药业、佳士科技、美尚生态和胜宏科技等公司年报净利润同比增长也均在20%以上。
  业绩快报方面,125家已披露年报业绩快报的公司中,76家公司2017年净利润
  均实现同比增长,其中,力源信息、亚光科技、恒信东方、金刚玻璃、劲胜智能、中科电气和依米康等公司年报净利润均实现同比增长翻番。与此同时,而慈星股份、熙菱信息、维宏股份、博晖创新、今天国际、万讯自控、诚益通、大禹节水、安车检测、腾邦国际、威唐工业和易事特等公司年报净利润同比增幅也较为居前,均超50%。
  估值方面,在上述85只绩优强势股中,新文化、秀强股份、三雄极光、劲胜智能、易事特、日科化学、明家联合、佳士科技、安科瑞、力源信息、赛升药业和永贵电器等个股最新动态市盈率均在30倍以下,显著低于所属创业板市场整体估值(创业板整体市盈率为46.25倍)。对此,有分析人士表示,在优异业绩的支撑下,低估值龙头标的或存估值修复行情。
  值得一提的是,截至昨日,上述135家公司中,已有13家公司抢先披露2018年一季报业绩预告,12家公司一季报预喜。从净利润预计增幅来看,海辰药业(140.00%)、昌红科技(137.67%)和乐金健康(100.00%)等3家公司今年一季报净利润均有望同比增长翻番,为2018年实现优异业绩奠定良好开端,或将吸引更多价值投资者的目光。
  乐普医疗等12只个股被集中看好
  随着创业板市场近期的连续走强,短期或存技术性回调成为机构的普遍共识,在此背景下,那些机构看好的优质创业板股更有望抵御市场波动。
  《证券日报》记者统计发现,上述135只强势股中,有35只个股近30日内被机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中,有12只个股机构看好评级家数均在3家及以上,乐普医疗、安科生物等2只个股机构看好评级家数分别为17家、10家,另外,汇川技术(8家)、网宿科技(7家)、尚品宅配(6家)和宜通世纪(4家)等4只个股机构看好评级家数也均超3家,其余获机构扎堆看好的6只个股分别为:华宇软件、腾邦国际、赛意信息、开立医疗、健帆生物和圣邦股份。
  机构集中看好的乐普医疗,业绩表示也十分突出,公司年报业绩快报数据显示,报告期内公司实现营业收入460722.14万元,较上年同期增长32.86%;实现归属于上市公司股东的净利润为89852.02万元,同比增长32.28%,每股收益为0.5050元。
  对于该股,上海证券表示,公司坚持内生性成长和外延式发展相结合,拥有医疗器械、医药、医疗服务和新型医疗业务四大板块,公司现有产品组合和今年可能上市的重磅产品NeoVas可降解支架及预计2019年底获批的甘精胰岛素,可充分保障公司未来5年的高速成长,看好公司未来的发展,维持“增持”评级。

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中国证券网:盘后点评:沪深两市震荡收跌 题材股回调地产股领涨


  中国证券网讯本周二,沪深两市震荡收跌。截至收盘,上证综指报3356.84点,下跌0.18%,成交2207亿元;深证成指报11083.9点,下跌0.62%,成交3031亿元;创业板指报1880.3点,下跌0.77%。
  盘面上,虽然地产和物流板块午后涨幅有所收窄,但全天涨幅靠前。地产板块里,苏州高新、金科股份、华远地产、中房地产等涨停。物流板块里,圆通速递涨停,韵达股份、顺丰控股上涨逾5%。
  此外,零售板块表现抢眼,永辉超市上涨6.11%,安德利、三江购物上涨逾3%。
  另一方面,苹果概念领跌市场,长信科技、欧菲光下跌逾5%。新能源车概念也出现明显回调,新宙邦、天汽模下跌逾4%。
  券商板块午后跌幅有所扩大,中国银河下跌,浙商证券、第一创业下跌逾3%。互联网金融全天震荡走低,东方财富、中科金财下跌逾2%。
  东莞证券认为,整体来看,市场保持活跃,消息面相对偏暖。预计短期内,市场有望维持强势震荡格局,建议投资者把握板块轮动节奏,重点关注电子、金融、环保、国企改革等品种。

长城证券:医药周报2018第19期:产业升级趋势确定 看好医药长期投资价值


    上周,申万医药生物指数上涨1.89%,涨跌幅排在行业第5位,跑赢沪深300指数1.11个百分点。5月15日纳入MSCI的234只A股,医药板块占据18个席位,包括恒瑞医药、康美药业、云南白药等基本面较好的一线白马和细分领域龙头,提高了投资者情绪,对个股走势带来积极影响,也为整个医药生物板块带来利好。
    年初至今,医药行业指数累计涨幅居全行业之首,特别是优质白马和细分龙头积累了较大涨幅,导致当前医药整体估值优势并不十分突出,当下建议投资者密切关注基本面较好的回调标的,业绩的确定性和可持续性是配置前提条件。中长期来看,创新和产业升级是医药行业的核心投资逻辑,一致性评价、创新产业链和连锁药房是我们重点看好的领域。
    上周我们调研了泰格医药(300347):公司是临床CRO龙头企业,一致性评价政策的持续推进和公司自建医院将维持BE业务的稳定,国际多中心临床试验服务基本完成亚太区布局,随着中国加入ICH,受益于国家鼓励药品创新、优先审评审批等政策利好,创新药订单有望迎来高速增长。
    市场回顾:截至5月18日,上证综指报收3,193.30点,单周(5月14日至5月18日)累计上涨0.95%,中小板指数累计上涨0.73%,创业板指数累计上涨0.11%。一级行业中涨幅最大的为采掘板块,涨幅为4.20%,跌幅最大的为电气设备板块,跌幅为1.61%。申万医药生物指数报收9,064.31点,累计上涨1.89%,跑赢上证综指。细分行业方面仅医疗器械下跌,上涨行业中,中药涨幅最大,上涨3.55%,医疗器械跌幅0.39%。本周申万一级医药生物行业市盈率(TTM,整体法,剔除负值)为36.87倍,较上周上升0.63个单位。本周申万一级医药生物行业相对于沪深300的12.97倍PE的估值溢价率为184.36%,与上周相比上升2.40%,位于相对低位。
    行业动态:(1)国家市场监督管理总局发布《关于开展反不正当竞争执法重点行动的公告》。(2)安徽省人社厅发布新版医保目录。(3)FDA批准首个GPCR抗体药物。(4)信达生物PD-1单抗霍奇金淋巴瘤关键II期客观缓解率近80%。
    公司公告:亿帆医药(002019)全资子公司亿帆国际拟全面要约收购SciGenLtd.不低于90%股份。康弘药业(002773)全资子公司康弘制药收到《药品补充申请批件》,同意松龄血脉康胶囊等4个上市许可持有人制度试点品种的上市申请。丽珠集团(000513)参芪扶正注射液获得FDA临床试验许可。复星医药(600196)投资公司复星凯特获细胞免疫治疗产品Yescarta的临床试验申请受理。
    重点推荐标的:海普瑞(002399)、大参林(603233)、翰宇药业(300199)、昭衍新药(603127)、安科生物(300009)、乐普医疗(300003)、爱尔眼科(300015)。
    风险提示:政策风险、市场估值风险。

证券时报网:盘中直击:今日347只个股突破五日均线


    证券时报股市大数据新媒体"数据宝"统计,截至今日下午14:03分,上证综指2874.83点,收于五日均线之下,涨跌幅0.20%,A股总成交额为2095.46亿元。到目前为止今日有347只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有宝钢包装、西昌电力、澳柯玛等,乖离率分别为7.09%、7.04%、6.67%;新华保险、联发股份、姚记扑克等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    7月31日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    601968宝钢包装10.002.014.014.297.09
    600505西昌电力10.040.904.915.267.04
    600336澳 柯 玛9.921.734.054.326.67
    000159国际实业9.971.803.834.086.64
    002338奥普光电9.990.6811.1611.896.58
    300106西部牧业9.987.335.696.066.43
    300154瑞凌股份10.082.715.245.576.30
    002862实丰文化10.0110.6520.5021.776.21
    600071凤凰光学10.030.4211.9112.615.84
    002629仁智股份10.042.925.075.375.83
    002828贝肯能源9.9912.1615.9216.845.78
    002071长城影视7.579.075.786.115.71
    002141贤丰控股9.931.544.304.545.68
    002733雄韬股份9.973.0410.2310.815.65
    002786银宝山新9.947.896.717.085.58
    300471厚普股份9.992.657.017.385.28
    600319亚星化学10.064.905.335.584.73
    300069金利华电10.014.6811.2611.764.46
    603323吴江银行5.995.136.436.724.45
    002211宏达新材10.023.225.796.044.35
    300076GQY 视讯10.025.195.585.824.26
    600310桂东电力6.381.214.004.174.20
    600281太化股份7.080.673.783.934.02
    600780通宝能源5.682.013.944.093.75
    002866传艺科技9.9819.7415.8316.423.73
    000411英特集团10.012.3614.2114.733.64
    000987越秀金控6.101.207.728.003.63
    600277亿利洁能6.390.255.465.663.63
    000798中水渔业5.961.186.536.763.59
    002490山东墨龙5.825.274.574.733.55
    300306远方信息10.054.578.899.203.44
    600647同达创业5.391.0714.7515.243.35
    300420五洋停车4.171.494.604.753.17
    002700新疆浩源5.401.397.007.223.14
    300622博士眼镜5.383.8021.2721.933.12
    002692睿康股份9.921.834.084.213.09
    300128锦富技术10.121.004.334.463.00
    300228富瑞特装9.966.085.695.852.88
    300063天龙集团7.358.173.553.652.87
    603959百利科技3.751.8718.3118.832.83
    002353杰瑞股份3.861.6418.0618.562.75
    600325华发股份4.011.526.566.742.68
    002272川润股份5.582.034.424.542.67
    600075新疆天业4.081.246.476.642.66
    300082奥克股份5.280.835.245.382.59
    002558巨人网络4.924.2519.5320.042.59
    001979招商蛇口3.441.5118.4618.932.55
    000897津滨发展6.172.202.522.582.54
    000516国际医学3.650.815.265.392.51
    002885京 泉 华10.0215.6622.0622.612.47
    002554惠 博 普4.795.413.203.282.44
    603727博 迈 科4.353.7814.9815.342.39
    600061国投资本3.250.349.329.542.36
    600540新赛股份4.632.493.984.072.31
    300006莱美药业6.053.274.464.562.29
    600197伊 力 特3.511.3623.9624.512.29
    603725天安新材4.936.7617.0617.452.26
    600509天富能源3.721.424.374.462.15
    600748上实发展3.350.274.834.932.11
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    300319麦捷科技4.260.947.928.082.07
    600856中天能源7.293.246.496.622.03
    600387海越股份2.651.929.519.702.02
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    600180瑞 茂 通4.500.319.579.761.94
    002807江阴银行2.792.745.795.901.94
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    002661克明面业4.541.4313.7914.051.86
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    002787华源控股4.102.4211.2311.431.82
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    002832比音勒芬2.561.2539.3240.001.73
    300157恒泰艾普2.972.806.146.251.73
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    000022深赤湾A4.910.9818.5118.811.61
    000737*ST 南风3.180.302.872.921.60
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    000573粤宏远A2.670.463.413.461.53
    002842翔鹭钨业2.841.7820.3320.631.48
    601128常熟银行2.051.545.875.961.46
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    600359新农开发3.481.344.704.761.32
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    603369今 世 缘3.641.2320.2420.491.25
    000918嘉 凯 城1.810.225.005.061.24
    600185格力地产3.290.324.654.711.20
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    002381双箭股份2.000.496.556.631.16
    002386天原集团1.511.487.337.411.15
    600305恒顺醋业3.761.439.839.941.14
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    600466蓝光发展2.180.516.036.101.13
    000791甘肃电投1.940.905.195.251.12
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    300321同大股份3.520.5614.5414.701.10
    300498温氏股份2.400.3123.1823.431.10
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    002254泰和新材1.580.6511.4211.541.09
    002839张家港行2.674.336.096.161.08
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    300029天龙光电3.941.725.755.800.87
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    002493荣盛石化1.130.1811.5111.600.80
    601601中国太保1.390.2133.9534.220.80
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    002777久远银海0.741.5628.5428.760.77
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    601069西部黄金1.782.4918.1518.260.63
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    002333罗普斯金1.000.2417.0817.180.61
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    600988赤峰黄金1.171.515.155.180.58
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    601158重庆水务1.070.045.665.690.57
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    000069华侨城A1.650.196.746.780.56
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    300487蓝晓科技1.462.2234.7734.830.17
    600012皖通高速0.840.415.975.980.17
    600875东方电气0.940.347.477.480.16
    000419通程控股1.620.245.015.020.16
    600549厦门钨业0.600.4115.1715.190.16
    000530大冷股份2.091.033.893.900.15
    000062深圳华强0.870.2120.8320.860.15
    603608天创时尚1.770.549.189.190.15
    300134大富科技7.024.1011.8711.890.15
    000931中 关 村1.500.355.415.420.15
    600639浦东金桥0.990.0712.2612.280.15
    600784鲁银投资1.210.625.835.840.14
    603178圣龙股份1.360.4911.8811.900.13
    300507苏奥传感1.782.4224.5524.580.13

国元证券:佩蒂股份(300673)2018年一季报点评:业绩维持高增长


    结论:给予公司“增持”投资评级
    我国宠物食品行业处于发展初期,行业保持快速发展,年均增速在30%以上。拥有宠物的家庭占比和宠物食品工业化程度均处于较低水平是支撑我国宠物食品行业做大的基础。随着我国居民生活水平的提高以及我国人口结构的变化,我国宠物食品行业有望保持快速发展,行业发展前景广阔。佩蒂股份为宠物零食子行业细分龙头,凭借在多年的出口业务中积累的品牌和研发优势,在行业处于快速增长阶段,公司有望实现高于行业的增速,看好公司长期发展前景,给予公司“增持”投资评级。
    正文:
    1、业绩提速。报告期内,公司收入同比增速超过50%,为近几个季度最高值,收入增速呈现加速趋势。因报告期营业总成本增速低于营业总收入的增速,导致营业利润增速实现了大幅提升,增速超过119%,也为近几个季度增速最高值。业绩提速一方面因去年同期低基数,另一方面受益于订单的增加。
    2、盈利处于相对高位。报告期,公司销售毛利率和销售净利率分别为36.5%和18.6%,同比分别增长4.7个百分点和6个百分点,盈利提升显着。环比来看,毛利率和净利率虽有所下降,但全年来看,18年一季度销售毛利率仅比17年低不到一个百分点,处于相对高位。18年一季度销售净利率处于高点主要得益于其他经营收益比率和其他收益比率较高。
    3、现金流有效改善。报告期内,公司经营活动产生现金流净额为0.15亿元,实现了由负转正(17年第三季度和第四季度经营活动产生现金流净额均为负数,分别为-0.27亿和-0.07亿),现金流有效改善。同比来看,18年一季度经营活动产生现金流净额同比下降58%,这可能是因为报告内销售规模的增大带来存货、预付账款以及费用支出增加所致。我们认为,随着公司国内业务陆续开展,公司的产能规模和市场营销都需要进一步提升,表现出的现金流量状况与公司战略发展是相吻合的。
    4、盈利预测与投资建议。我们预计18/19年实现归属于母公司所有者净利润分别为1.39亿和1.78亿,对应18/19年每股收益分别为1.74元和2.23元,当前股价对应18年PE为33x、对应19年PE为26x。考虑到我国宠物食品行业处于快速发展期,行业的市场容量空间巨大,公司为行业细分领域龙头企业,看好公司长期发展前景,给予公司“增持”投资评级。

天风证券:小金属周报:钨系列产品价格上涨


    锂:静待补贴政策落地。由于临近春节加之物流业逐渐停业,且电动汽车补贴政策迟迟未能出台,下游企业均未启动大规模采购,市场进入传统淡季。
    但同时上游锂矿厂也逐渐停产检修,供应减少,同时市场库存较少,因此碳酸锂大幅下调可能性不大。一旦补贴政策落地,下游企业进入抢装期,加大采购,价格有望上涨。相关标的:天齐锂业、赣锋锂业、雅化集团。
    钴:MB价格继续上涨。2月2日MB低级钴报价37.88美元/磅,高级钴报价378美元/磅,国际钴价仍处于小幅上涨的趋势。同时,刚果(金)新税收政策执行,必然会导致钴矿企业利润下降,上游成本的增加很可能都会通过涨价的方式向下游转移,从而进一步支撑钴价的上行趋势。预计年后采购恢复加之新能源汽车补贴政策的落地也将加速国内钴价的上涨。相关标的:华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业。
    钼:交易平淡,钼系价格回调。临近春节,钼精矿和钼铁买盘骤减,市场信心遭遇冲击,下游加工市场也愈发冷清。市场整体成交愈发显现滞缓的现象。国内钢厂钼铁招标显现下压情绪,下游倒逼上游降价之势越发强烈,考虑到钼精矿市场供应量还是并不太充裕,且春节假期也逐步临近,预计节前国内钼铁价格保持稳定的可能性较大。相关标的:金钼股份。
    钨:市场僵持,现货趋紧。由于寒潮以及假期氛围影响,矿山方面多已进入停产检修状态,原矿供应收紧预期强烈,年后钨矿价格向上动力较强。
    APT主产区节日氛围愈渐浓厚,冶炼企业对外低价接单报价积极性不高。
    因为节日来临,钨铁、钨粉和钨酸钠价格平稳,成交较低。相关标的:厦门钨业、翔鹭钨业、章源钨业、中钨高新。
    锆:厂商普遍看涨,挺价惜售。国内锆英砂矿商挺价惜售,出货态度不积极;同时下游卖家看涨后市,询价较为积极。在目前市场供应紧张的情况下预计价格会走高。部分硅酸锆生产企业出现停产加之原材料价格预计上涨,推动硅酸锆价格上涨。氧氯化锆主要原材料片碱走势较好,同时由于锆英砂价格预计走强,随原材料价格的上涨氧氯化锆的价格预计会稳中有涨。相关标的:盛和资源(全资子公司文盛新材)、东方锆业、三祥新材。
    锰:现货需求趋弱,短期价格坚挺。大部分合金厂家冬储基本已经完成,现阶段锰矿现货需求趋弱,短期价格坚挺为主。预计节后受外盘价格上涨影响,锰矿价格会有上调可能。随着二月份钢招接近尾声,锰铁市场需求一般。
    电解锰现货紧缺。锰产品节前价格多以持稳为主。相关标的:鄂尔多斯。
    镁:库存紧张,镁价有望走高。初期下游企业年前备货,库存消耗,镁价小幅上行;后期物流将相继停运,部分贸易商已经不报价,下游备货基本完成,镁市成交转为清淡。若过年期间镁企停产放假,年后镁锭库存不大的情况下,有继续挺价的可能性。预计下周镁锭价格坚挺。相关标的:云海金属。
    钛:钛白粉价格继续上涨。下游钛白粉企业订单日益增多,企业纷纷上调定价。加之后期春节假期结束及3月过后大气管控结束,钛矿需求提升,铁精矿市场若无实际好转,钛矿开工将处于较低水平,钛精矿价格存在较大的上涨空间。钛白粉外贸订单火爆,对外出口量大幅提高,库存偏紧,预计后市价格或将稳中有升。相关标的:宝钛股份。
    风险提示:环保限产导致需求下滑、上游供给大增。

光大证券:医药生物行业周报:处方药如期回落 非药延续高景气


    行情回顾:板块震荡持续,医药表现较为平淡上周,医药生物指数下跌0.82%,跑输沪深300指数1.09pp,跑赢创业板综指0.28pp,排18/28,表现平淡。涨幅较好的个股多为中报业绩高增长的企业;跌幅较大的企业多为中报业绩不佳或其他个股性原因。
    上市公司研发进度跟踪:百济神州的PD-1单抗和赞布替尼生产申请新进承办;海思科的HSK16149临床申请新进承办。正大天晴的安罗替尼(鼻咽癌)正进行2期临床;恒瑞的SHR7280片正进行1期临床。石药集团的二甲双胍片、东阳光药的克拉霉素缓释片等6个品规通过一致性评价。
    行业观点:处方药如期回落,非药延续高景气18年中报已披露完毕,总体来看:医疗服务、器械、生物药板块18H1增速进一步提升,景气度较高;商业板块收入增速正缓步抬升;化药和中成药板块增速在18Q1冲高后如期回落。未来系列医保新政下,处方药业绩不确定性较大,且由于基数效应,18Q4和19Q1工业端增速可能面临较大压力。我们建议重点布局明后年业绩确定性较高的非药或消费属性公司,当前位置建议布局:益丰药房、大参林、爱尔眼科、长春高新、恒瑞医药、国药一致、康弘药业、云南白药、乐普医疗、安图生物、润达医疗。
    长期建议紧握“创新+升级”主线:①消费升级驱动量价齐升,推荐长春高新、爱尔眼科、云南白药、片仔癀;②药店受益加速整合和处方外流,推荐益丰药房、大参林、老百姓、国药一致;③创新药/重磅仿制有望催生新重磅产品,推荐恒瑞医药、康弘药业;④创新高端器械开启进口替代景气周期,推荐安图生物、乐普医疗;⑤一致性评价加速进口替代和竞争格局改善,推荐乐普医疗;⑥流通渠道变革带来产业格局重塑有望迎来拐点,推荐上海医药、润达医疗。
    风险提示:医保控费加剧;药品招标降价;创新药短期估值过高风险。

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